AI trở thành driver thương mại lớn nhất của air cargo
Giai đoạn 2025–2026 đánh dấu sự chuyển dịch rõ rệt khi thương mại liên quan đến AI và dữ liệu chiếm khoảng ~1/3 tăng trưởng thương mại toàn cầu, theo McKinsey Global Institute . Điểm quan trọng không nằm ở khối lượng, mà nằm ở “giá trị trên mỗi đơn vị vận chuyển”, vốn tăng mạnh do AI hardware.
Air cargo vì vậy không còn tăng trưởng theo mô hình hàng tiêu dùng đại trà, mà chuyển sang mô hình phụ thuộc vào chu kỳ đầu tư AI.
Semiconductor logistics trở thành trục xương sống của air freight
Chuỗi cung ứng bán dẫn từ Taiwan, South Korea và Japan hiện chiếm tỷ trọng lớn nhất trong nhóm hàng air cargo giá trị cao. Theo IATA, khu vực châu Á–Thái Bình Dương ghi nhận mức tăng nhu cầu air cargo +8.4% năm 2025, cao nhất toàn cầu .
Điều quan trọng là các dòng hàng này không mang tính “đều đặn”, mà theo chu kỳ đầu tư AI infrastructure, khiến nhu cầu air cargo biến động theo từng đợt nâng cấp data center.
Value density làm thay đổi toàn bộ logic vận tải
Một đặc điểm cấu trúc mới là “value density”. Một container GPU hoặc AI server có thể đạt giá trị từ vài trăm nghìn đến vài triệu USD, trong khi chiếm không gian rất nhỏ trên máy bay.
Theo IATA, dù tổng tăng trưởng chỉ 3.4% năm 2025, nhưng nhu cầu lại tập trung mạnh vào nhóm hàng hóa giá trị cao và thời gian nhạy cảm .
Điều này tạo ra sự thay đổi căn bản: tối ưu logistics không còn dựa trên “weight efficiency”, mà dựa trên “capital efficiency”.
Semiconductor supply chain bị tái cấu trúc bởi địa chính trị
Chuỗi cung ứng bán dẫn hiện không còn mang tính toàn cầu hóa thuần túy. Theo McKinsey, thương mại toàn cầu đang chuyển sang mô hình “bloc-based trade” với mức độ phân tách rõ rệt giữa các khối kinh tế .
Điều này dẫn đến việc các công ty phải thiết lập nhiều hub sản xuất và lắp ráp thay vì tập trung tại một khu vực, làm tăng nhu cầu vận chuyển trung gian bằng air cargo giữa các điểm trong chuỗi.
Air cargo trở thành hạ tầng của nền kinh tế AI
Trong giai đoạn 2025–2026, air cargo không còn là ngành vận tải phục vụ thương mại chung, mà trở thành hạ tầng chiến lược của nền kinh tế AI.
Sự kết hợp giữa tăng trưởng AI, tính chất giá trị cao của semiconductor và phân mảnh địa chính trị đang tạo ra một hệ thống logistics mới, trong đó air cargo đóng vai trò “real-time allocation layer” cho dòng chảy công nghệ toàn cầu thay vì chỉ là phương thức vận chuyển.